Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d’impressions. La fenêtre Préférences Dossier > Options > Préférences La fenêtre Préférences se présente sous la forme d’une liste contenant les …
Dossier > Options > Préférences > Sauvegarde Restauration > Sauvegarde ou Dossier > Sauvegarde/Restauration > Sauvegarde > Bouton Modifier les réglages Les préférences que vous allez définir ici seront ensuite utilisées par défaut lors de la réalisation d’une sauvegarde. Les préférences de sauvegarde, si vous en avez définies, s’afficheront également. Format Choisissez l’un des deux …
Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Etats Nombre d’exemplaires Cochez la case Édition des factures selon le client afin d’imprimer automatiquement le nombre de documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l’onglet Complément de la fiche client. Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cochez la case Édition des étiquettes articles selon le stock afin de lancer l’impression …
Cette liste répertorie tous les bons de réception. Dans la plupart des cas, un bon de réception intervient suite à une commande. Mais vous pouvez les générer de deux façons
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
Un format d’importation est nécessaire pour l’intégration de données issues d’Excel ou d’un autre logiciel. Cette commande sera donc utilisée pour la création des différents format comme celui des tiers, des articles ou des pièces commerciales par exemple. Plusieurs formats d’importation sont disponibles ; cependant les fichiers texte (CSV ou délimités) sont certainement les plus simples …
Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale de vente ou d’achat au client via la messagerie électronique.
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