Gestion commerciale  Tiers et collaborateurs

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Créer un client 

La facturation électronique interviendra à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Préparez-vous dès maintenant à ce changement. Mettez tout en œuvre pour mettre en conformité votre comptabilité avec cette nouvelle exigence. La facturation électronique nécessite la présence obligatoire de certaines informations. Commencez par vérifier qu’elles sont présentes dans


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Créer un nouveau prospect 

Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau prospect.


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La facturation électronique 

Anticiper la facturation électronique : commencez par vérifier certaines informations puis lancez l’assistant de mise en conformité avec la facturation électronique…


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Compléter les fiches de tiers via l’Annuaire d’entreprises 

Complétez les fiches des tiers pendant ou après leur création avec les données en ligne récupérées depuis l’Annuaire d’entreprises (Base Sirene.fr). Les avantages d’utiliser l’Annuaire d’entreprises sont entre autres : Conformité légale Vous êtes assuré de la véracité des informations enregistrées dans les fiches des tiers. Gain de temps Vous évitez de collecter manuellement des informations


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Imprimer des étiquettes avec l’adresse des clients 

Sage 50 vous permet d’imprimer en quelques clics des étiquettes reprenant les informations (nom et adresse) que contiennent les fiches de vos clients.


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Gérer la liste des représentants 

Vous pouvez à partir de cette liste visualiser, modifier ou créer un représentant.


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Gérer la liste des clients (ou prospects) 

Cette fenêtre affiche la liste de tous les clients ou prospects qui existent dans la base.


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Gérer la liste des clients 

Le terme Client désigne des personnes qui achètent régulièrement des services ou des produits dans un établissement commercial. Dans ce cas, vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.


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Modifier l’encours initial 

Cette fonction vous permet de modifier l’encours défini au départ pour le client.


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Effectuer le mandat des prochains prélèvements SEPA 

Dans le cas où vous effectuez des prélèvements SEPA, vous devez obligatoirement renseigner les informations du mandat de votre client, vous autorisant à le débiter. Listes > Clients > onglet Banque > bouton Mandat SEPA Indiquez la référence et la date figurant sur le mandat de votre client. Cliquez sur le bouton OK. Ces informations seront reprises dans le fichier



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