Créer une fiche client : onglet Adresses
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation ou de Livraison du client. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes.
Gestion commerciale Tiers et collaborateurs
Créer une fiche client : onglet Banque
Listes > Clients > onglet Banque Identification Renseignez le code IBAN, le code BIC ainsi que le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB. Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d’Identité Bancaire (RIB). Précisez la Domiciliation de la banque. Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques. Divers …
Créer une fiche client : onglet Complément
Listes > Clients > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les clients/prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la …
Créer une fiche client : onglet Contacts
Vous pouvez ajouter si besoin les coordonnées des contacts à votre fiche client.
Créer une fiche client – Recherche d’adresse
Cette commande vous permet d’effectuer une recherche d’adresse (clients/fournisseurs). Vous pouvez affiner votre recherche en indiquant des critères spécifiques. Critères de recherche Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale l’adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays) le téléphone le numéro Siren L’identité du Responsable (nom, prénom). Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Rechercher …. Résultat Les résultats …
Créer une fiche client – onglet Relations Client
La fonction Relations Client vous permet de gérer vos relations client/prospect comme un agenda à partir duquel vous enregistrez vos tâches à effectuer. Prérequis Vous avez mis en place la gestion des relations client (Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Options > Gérer les relations client). exempleVous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix …
Gérer la liste des clients / prospects
Liste des clients Liste des prospects
Changer un prospect en client
Définissez les paramètres à prendre en compte lors du changement d’un prospect en client. Vous pouvez : Garder le même Code: le code défini pour le prospect est conservé. Utiliser la numérotation automatique des clients: dans ce cas, la numérotation automatique des codes clients définie les paramètres de numérotation est prise en compte. Affecter le code Cochez …
Gérer la liste des prospects
Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.
Créer un prospect – onglet Complément
Listes > Prospects > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la …
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