Gestion commerciale  Tiers et collaborateurs

Gestion commerciale

Créer une fiche client : onglet Complément 

Listes > Clients > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les clients/prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la



Gestion Commerciale

Créer une fiche client – Recherche d’adresse 

Cette commande vous permet d’effectuer une recherche d’adresse (clients/fournisseurs). Vous pouvez affiner votre recherche en indiquant des critères spécifiques. Critères de recherche Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale l’adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays) le téléphone le numéro Siren L’identité du Responsable (nom, prénom). Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Rechercher …. Résultat Les résultats


Gestion commerciale

Créer une fiche client – onglet Relations Client 

La fonction Relations Client vous permet de gérer vos relations client/prospect comme un agenda à partir duquel vous enregistrez vos tâches à effectuer. exempleVous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix de la part d’un client ou d’un prospect. Vous pouvez enregistrer directement dans la fiche du client ou prospect une nouvelle tâche. Vous pouvez



Gestion commerciale

Changer un prospect en client 

Définissez les paramètres à prendre en compte lors du changement d’un prospect en client. Vous pouvez : Garder le même Code: le code défini pour le prospect est conservé. Utiliser la numérotation automatique des clients: dans ce cas, la numérotation automatique des codes clients définie les paramètres de numérotation est prise en compte. Affecter le code Cochez


Gestion commerciale

Gérer la liste des prospects 

Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.


Gestion commerciale

Créer un prospect – onglet Complément 

Listes > Prospects > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la


Gestion commerciale

Créer un prospect – onglet Adresse 

Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du prospect. Cette adresse est utilisée pour les devis. Ce bouton permet d’afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d’afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre prospect). Ce bouton permet de rechercher l’adresse de votre prospect afin de


Gestion commerciale

Gérer la liste des représentants 

Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise. Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission etc.



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