Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.
Cette liste répertorie tous les prospects créés. Ils sont identifiés par leur code, leur nom, leur société, leur numéro de téléphone, leur adresse suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez.
Création d’un prospect
Modification d’un prospect
- Pour modifier un prospect, sélectionnez-le dans la liste.
Listes > Prospects
- Cliquez sur le bouton . La fenêtre Prospect s’affiche.
- Effectuez les modifications.
- Cliquez sur le bouton pour valider.
Suppression d’un prospect
- Pour supprimer un prospect, sélectionnez-le dans la liste.
Listes > Prospects
- Cliquez sur le bouton .
- Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton .
Création d’un devis pour le prospect sélectionné
Affichage des options de la liste
Le bouton 
vous permet d’activer certaines commandes liées aux prospects.
Ces commandes sont aussi accessibles en activant le menu Contextuel depuis la fiche d’un prospect.
Afficher le détail
Cette option permet d’afficher, en bas de la fenêtre, tous les devis afférents au prospect sélectionné.
Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n’apparaît plus.
Afficher l’aperçu
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l’aperçu de l’état standard de la fiche d’un prospect.
- Sélectionnez dans la liste le prospect pour lequel vous voulez visualiser l’aperçu de sa fiche.
Listes > Prospects
- Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l’option Afficher l’aperçu.
- L’aperçu s’affiche à droite de la liste. Vous pouvez l’imprimer en faisant un clic-droit dans l’aperçu et en choisissant la commande Imprimer l’image.
- Lorsque l’aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre prospect dans la liste. La fiche correspondante s’affichera immédiatement dans l’aperçu.
- Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton .
- Pour ne plus afficher l’aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n’apparaît plus.
Affichage du plan et de l’itinéraire
Le bouton permet d’afficher la fenêtre de localisation de votre client sur une carte, via Internet.
Le bouton permet d’afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client).
Le bouton permet de rechercher l’adresse de livraison du client afin de vérifier son exactitude.
Conversion des prospects en clients
- Sélectionnez dans la liste le prospect à convertir en client.
- Cliquez sur le bouton .
- Un message vous demande de confirmer l’opération. Cliquez sur . La fenêtre Changement du prospect en client s’affiche.
Votre prospect a été converti en client.
Envoi d’un mailing
Le bouton permet d’envoyer un mailing aux prospects sélectionnés dans la liste.
Détail des ventes
Le bouton vous permet de visualiser le détail des pièces saisies pour un prospect sélectionné.
Historique pièces
Pour modifier l’affichage des colonnes, ouvrez le menu contextuel (clic droit sur l’entête d’une colonne) puis sélectionnez la commande Modifier les colonnes.
La fenêtre Colonnes affichées s’ouvre.
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