Généralités

Retrouvez ici toute la documentation technique (installation, maintenance, sécurité, accès) et légale (LAF, RGPD), ainsi que les informations utiles pour configurer et personnaliser vos applications.

Gestion commerciale

La facturation électronique 

Anticiper la facturation électronique : commencez par vérifier certaines informations puis lancez l’assistant de mise en conformité avec la facturation électronique…


Débloquer la réception du code de vérification 

Si vous n’avez toujours pas reçu le code de vérification. Suivez les instructions suivantes :
Gardez la fenêtre de connexion ouverte pendant 15 à 30 min. Vérifiez vos courriers indésirables / SPAMS…


Modifier des informations en masse 

Modifiez en masse les informations des listes telles que les listes de clients, fournisseurs, représentants, etc. afin de ne pas avoir à multiplier les saisies manuelles. Inspirez-vous des deux exemples ci-dessous. Attribution d’un même code pays Dans cet exemple, nous faisons l’hypothèse que tous les clients ont une adresse en France afin de leur attribuer


COMPTABILITÉ | GESTION COMMERCIALE

Donner des droits d’accès en fonction des responsabilités de chacun 

Garantissez un accès aux modules en fonction des responsabilités spécifiques de chaque utilisateur. Pour cela l’application est livrée par défaut avec deux groupes d’utilisateurs (Compta et Gestion) auxquels vous allez rattacher des utilisateurs. Ainsi, un utilisateur rattaché au groupe Compta est autorisé à utiliser la Comptabilité dans son ensemble mais ne peut pas utiliser des


Supprimer un utilisateur 

Les comptes utilisateurs Sage sont gérés par un administrateur au sein de votre entreprise. Ce peut être vous ou une tierce personne. Accédez à l’Espace Flexibilité. Identifiez-vous avec votre adresse e-mail. Saisissez le mot de passe de votre Compte Sage. Connectez-vous. Rendez-vous dans l’onglet Utilisateurs. Supprimez le compte de l’utilisateur ().


Comptabilité | Gestion commerciale

Afficher les options de liste 

A partir de toutes les listes (factures, avoirs, client, fournisseurs, etc.), vous pouvez afficher les options de la liste depuis le bouton Options de la liste.


Comptabilité | Gestion commerciale

Hébergement et sécurité 

Hébergement du service Données Mobiles Les serveurs et équipements associés sont hébergés en France, en région parisienne. Ils sont redondés dans deux sites d’hébergement infogérés par LinkByNet. A partir de mai 2022, l’hébergement sera assuré progressivement par Microsoft Azure. Ces deux sites disposent, entre autres, d’une certification ISO 27001 et ISO 9001. Sauvegarde du service Données Mobiles Chaque nuit,


Gestion commerciale

Éditer des factures provisoires 

À partir du 1er janvier 2018, tous les assujettis à la TVA utilisant des logiciels de comptabilité, de saisie de caisse et/ou de gestion commerciale devront s’assurer de la conformité de leurs logiciels à la loi anti-fraude.


Comptabilité | Gestion commerciale

Sage Business Docs 

Sage Business Docs est un espace de stockage qui vous permet de stocker, imprimer et partager des documents au formats PDF, Word, Excel, Image (.jpeg, .gif, .png). Vous pouvez lier ces documents à vos pièces de vente, vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos articles et à vos écritures comptable.


Comptabilité | Gestion commerciale

Gérer le service Sage Business Docs 

Gérez au mieux vos documents liés avec Sage Business Docs. Vous pouvez archiver ou supprimer si besoin les documents liés dans votre espace de stockage.



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