Créer une fiche client : onglet Complément

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Nature

Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA.

Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA.
- Local : pour les clients/prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
- CEE : dans le cas d’exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
- Hors CEE : si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE.
- Suspension de taxe : pour les clients/prospects non assujettis à la TVA.
  Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du client/prospect notamment pour le mode Suspension de taxes.
Indiquez le N.I.I., numéro d’Immatriculation de TVA du client/prospect utilisé lors d’une opération commerciale avec la CEE.
Cochez la case Assujetti à TPF lorsque votre client est assujetti à TPF.

Comptabilité

Si vous exportez des comptes vers un logiciel de comptabilité Ciel, un numéro de compte (qui peut être alphanumérique) est attribué à chaque client dans la zone Compte comptable.

Dans le cadre d’une gestion analytique par client de votre comptabilité, vous pouvez lui attribuer un ou plusieurs code(s) analytique(s) .

Le bouton Liste vous permet d’accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis.

Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Premium. Le bouton vous permet de définir plusieurs codes analytiques.

Vous pouvez à partir de la liste des codes analytiques en créer d’autres.

Divers

Cochez l’option Client Divers s’il s’agit d’un client / prospect occasionnel.

La date de création de la fiche client/prospect est rappelée (Fiche créée le…). Vous pouvez par la suite rechercher un client en fonction de sa date de création.

Cochez l’option Autoriser les cessions de créances afin que les créances de vos clients soient récupérées lors d’une demande de financement Sage Clic&Cash.
Indiquez le Nombre d’exemplaires facture (duplicata) que vous souhaitez obtenir pour ce client et un éventuel Taux de remise.
En principe, il correspond au taux accordé à ce client mais vous pourrez le modifier lors de la saisie des pièces commerciales.

Tarifs

Si vous utilisez la grille des tarifs (tarifs par quantité), sélectionnez le code tarif affecté au client.

Cochez l’option Facturer en TTC pour facturer votre client en TTC.

Reportez-vous à la gestion des tarifs dans la fiche article.

Affaire

Vous pouvez associer une affaire à un client. Pour cela, sélectionnez-la en cliquant sur l’icône . Ainsi, l’affaire sera systématiquement insérée dans les nouvelles pièces commerciales du client.