Gestion commerciale

Créer un nouveau prospect


Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau prospect.

  1. Accédez à la liste des prospects.

    Listes > Prospects > Créer

  2. Saisissez le Code, le Nom du prospect et éventuellement son numéro de SIRET.
    Vous pouvez utiliser l’Annuaire d’entreprises pour compléter automatiquement certaines informations dans les fiches des tiers français.
  3. Sélectionnez ensuite son Représentant et la Famille auquel il appartient.
  4. Complétez les onglets suivants :
  5. Cliquez sur le bouton OK pour valider et enregistrer la fiche.

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