Cette liste affiche tous les devis/proforma existants.
La création de devis/proforma ne génère aucun mouvement dans les statistiques.
Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, créer, modifier, supprimer un devis et effectuer certains traitements (transfert, validation, etc.).
Création de devis
Modification d’un devis
- Ouvrez la liste des devis.
Ventes > Devis/proforma
- Sélectionnez le devis puis cliquez sur .
La fenêtre Devis s’affiche. - Effectuez les modifications.
- Enregistrez vos modifications ().
Suppression d’un devis
- Pour supprimer un devis, ouvrez la liste des devis.
Ventes > Devis/proforma
- Sélectionnez le devis à supprimer dans la liste des devis.
- Cliquez sur .
- Confirmez la suppression ().
Impression d’un devis
- Pour lancer directement l’impression de la pièce commerciale sélectionnée, cliquez sur .
- Sélectionnez dans la liste qui s’affiche le format d’impression à utiliser.
Aperçu d’un devis
Pour visualiser le devis avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton .
Le devis s’affiche à l’écran tel qu’il s’imprimera sur papier selon le modèle que vous avez sélectionné dans le menu Dossier > Options > Etats paramétrables.
Pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale, utilisez le bouton .
Accepter un devis
Pour accepter un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Lorsque vous acceptez un devis, son statut devient Accepté.
Cette information est indicative. Vous pouvez la modifier dans le pied du devis.
Vous pouvez ensuite utiliser le bouton pour transformer le devis en commande, bon de livraison ou facture.
Saisie ou annulation d’un acompte
- Sélectionnez un devis dans la liste puis cliquez sur le bouton .
- Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur Saisir un acompte ou Annulation acompte.
Transfert de devis (en facture, en commande ou bon de livraison)
Pour transférer un devis en pièce commerciale de vente, procédez de l’une des façons suivantes :
- Utilisez le bouton . Pour plus d’informations, consultez la rubrique Transférer des devis/proforma.
- Cliquez sur la fonction Top Facture du menu Ventes. Cet fonction vous assiste dans le transfert d’une pièce commerciale.
Dupliquer un devis
Le bouton vous permet de dupliquer le devis sélectionné.
Ouvrir le représentant
Cette commande vous permet de consulter la fiche du représentant défini pour cette pièce.
Ouvrir le client
Cette commande vous permet de consulter la fiche du client pour lequel vous avez saisi le devis.
Envoyez par e-mail un devis
Pour plus d’informations, consultez le lien Envoyer par e-mail une pièce commerciale.
Les statuts des devis
Pour plus d’informations, consultez le lien Que signifient les statuts des devis ?.
La barre de liste
La barre de liste est située au dessus des éléments d’une liste et permet d’accéder rapidement aux fonctions de gestion de liste.
Pour plus d’informations, consultez le lien La barre des listes.
Les colonnes affichées
Pour modifier l’affichage des colonnes, effectuez un clic droit sur l’entête d’une colonne, puis, dans le menu contextuel qui s’affiche, cliquez sur Modifier les colonnes.
La fenêtre Colonnes affichées s’ouvre.
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