Transférer des devis/proforma

Transférer des devis/proforma

Gestion commerciale

Sage 50 vous permet de transformer vos devis en commandes, en bons de livraison ou en factures.

Les commandes et bons de livraison sont uniquement gérés en contrat Standard et Premium.

Lors d’un transfert de devis, vous pouvez :

  • imprimer le devis initial
  • imprimer, visualiser et envoyer par mail la pièce que vous créez


Transfert d’un ou plusieurs devis en commande

Vente > Devis/Proforma

  1. Sélectionnez le(s) devis à transférer.
  2. Cliquez sur Transférer .
  3. Si vous avez sélectionné  :
    • un seul devis, cliquez sur Transférer en commande
    • plusieurs devis et que vous souhaitez regrouper les devis d’un même client en une seule commande, cliquez sur Transfert groupé en commande
  4. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur OK.

    Si vous sélectionnez l’option Valider, vous ne pourrez pas modifier la commande.

    Le statut du devis devient Accepté.

La zone Remarque de la commande issue du transfert contient le numéro et la date du devis initial.

Transfert d’un ou plusieurs devis en bon de livraison

Vente > Devis/Proforma

  1. Sélectionnez le(s) devis à transférer.
  2. Cliquez sur Transférer.
  3. Si vous avez sélectionné  :
    • un seul devis, cliquez sur Transférer en bon de livraison
    • plusieurs devis et que vous souhaitez regrouper les devis d’un même client en un seul bon de livraison, cliquez sur Transfert groupé en BL
  4. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur OK.

    Si vous sélectionnez l’option Valider, vous ne pourrez pas modifier le bon de livraison.

    Le statut du devis devient Accepté.

La zone Remarque du bon de livraison issu du transfert contient le numéro et la date du devis initial.

Transfert d’un devis en facture

Vente > Devis/Proforma

Vous pouvez transférer un devis en facture autant de fois que vous le souhaitez.

Vous pouvez ainsi mémoriser des « modèles » de factures que vous pouvez réutiliser afin d’éviter de devoir saisir des devis identiques lors d’opérations récurrentes (par exemple dans le cas de factures de loyers ou de contrats de maintenance mensuels).

  1. Sélectionnez le(s) devis à transférer.
  2. Cliquez sur Transférer .
  3. Si vous avez sélectionné  :
    • un seul devis, cliquez sur Transférer en facture
    • plusieurs devis et que vous souhaitez regrouper les devis d’un même client en une seule facture, cliquez sur Transfert groupé en facture
  4. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur OK.

    Si vous sélectionnez l’option Valider, vous ne pourrez pas modifier la facture.

    Le statut du devis devient Accepté.

La zone Remarque de la facture issue du transfert contient le numéro et la date du devis initial.