Gérer la liste des clients
Le terme Client désigne des personnes qui achètent régulièrement des services ou des produits dans un établissement commercial. Dans ce cas, vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.
Le terme Client désigne des personnes qui achètent régulièrement des services ou des produits dans un établissement commercial. Dans ce cas, vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation ou de Livraison du client. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes.
Vous pouvez ajouter si besoin les coordonnées des contacts à votre fiche client.
Cette commande vous permet d’effectuer une recherche d’adresse (clients/fournisseurs). Vous pouvez affiner votre recherche en indiquant des critères spécifiques. Critères de recherche Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale l’adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays) le téléphone le numéro Siren L’identité du Responsable (nom, prénom). Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Rechercher …. Résultat Les résultats …
La fonction Relations Client vous permet de gérer vos relations client/prospect comme un agenda à partir duquel vous enregistrez vos tâches à effectuer. Prérequis Vous avez mis en place la gestion des relations client (Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Options > Gérer les relations client). exempleVous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix …
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du fournisseur. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes :
Listes > Fournisseur > onglet Contacts Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s’agit du nom des interlocuteurs chez ce fournisseur. Le contact indiqué en première ligne (en gras) est le contact principal. Cliquez sur le bouton pour saisir un nouveau contact. Saisissez les informations du contact (nom, fonction, téléphone, e-mail, etc.). Pour supprimer un contact, …
Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l’édition de mailing.
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du prospect. Cette adresse est utilisée pour les devis. Listes > Prospects > onglet Adresse Saisissez l’adresse postale de facturation du prospect. Sélectionnez la Forme juridique dans la liste déroulante. Précisez ensuite le numéro de Téléphone du prospect (fixe, portable), le Fax, le Télex, l’e-mail, éventuellement l’adresse de son Site Internet.
La fenêtre Représentant contient des informations qui vont vous permettre de gérer les taux de commission attribués aux représentants.
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