Menu Dossier – commande Options – Préférences – Générales Vous pouvez indiquer les tâches à exécuter à l’ouverture de votre dossier, mais aussi à sa fermeture. Indiquez si vous souhaitez créer une tâche A l’ouverture ou A la fermeture du fichier en sélectionnant l’option correspondante. Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton [Ajouter]. La liste des tâches disponibles dans votre …
La liste des tâches vous permet de tenir un agenda en créant des tâches à effectuer.
La fenêtre Choix d’une tâche permet de sélectionner une tâche du logiciel qui sera insérée dans la barre de navigation ou dans la barre d’actions. A partir de l’édition d’une tâche > bouton Les différentes tâches sont regroupées par famille. Pour déployer une famille, cliquez sur le symbole . La liste des tâches qu’elle contient s’affiche. Par défaut, …
A partir de la barre d’actions – menu Contextuel (clic-droit) – Propriétés de la barre d’actions – Propriétés ou Nouveau bouton. A partir de la barre de navigation – menu Contextuel (clic-droit) – Ajouter une tâche ou Propriétés de la tâche. La première zone vous permet de choisir la tâche à ajouter dans votre barre d’actions ou de navigation. Pour cela, cliquez sur …
Créez une nouvelle tâche. Traitements > Relations clients/tâches > bouton Créer ou Traitements > Liste des tâches > bouton Créer Dans la fenêtre Nouvelle tâche, précisez la date de début éventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons ou . Saisissez dans la zone Description l’intitulé de la tâche. Indiquez dans la zone Famille le critère de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.). Vous pouvez …
Sage Business Docs est un service connecté à Sage 50 vous permettant de rattacher des documents à vos pièces commerciales ou à vos écritures comptables. Pour en bénéficier, vous devez commencer par activer ce service.
Lors de la validation d’une facture de vente, d’une facture d’acompte ou d’un avoir, votre logiciel peut générer automatiquement cette pièce au format PDF dans Sage Business Docs et la rattacher à l’écriture comptable correspondante.
L’accès à la récupération des paiements en ligne peut être autorisé ou refusé aux utilisateurs au même titre que d’autres tâches.
Listes > Fournisseurs > Créer Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau fournisseur. Vous devez saisir toutes les informations relatives au fournisseur. Entête Utilisez l’Annuaire d’entreprises pour compléter automatiquement certaines informations dans les fiches des tiers français. Identification Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser (Dossier > Paramètres > Numérotation > zone Codes bases). Si ce paramétrage …
Garantissez un accès aux modules en fonction des responsabilités spécifiques de chaque utilisateur. Pour cela l’application est livrée par défaut avec deux groupes d’utilisateurs (Compta et Gestion) auxquels vous allez rattacher des utilisateurs. Ainsi, un utilisateur rattaché au groupe Compta est autorisé à utiliser la Comptabilité dans son ensemble mais ne peut pas utiliser des …
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