Gestion Commerciale

Créer un fournisseur


Listes > Fournisseurs > Créer

Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau fournisseur. Vous devez saisir toutes les informations relatives au fournisseur.

Entête

Utilisez l’Annuaire d’entreprises pour compléter automatiquement certaines informations dans les fiches des tiers français.

Identification

Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser (Dossier > Paramètres > Numérotation > zone Codes bases).

  1. Si ce paramétrage est effectué, le Code fournisseur s’affiche automatiquement.
    Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez- le.
    Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d’identifier chaque fournisseur créé.
    Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie d’une pièce commerciale. Néanmoins, vous pourrez très bien retrouver ce fournisseur par d’autres critères, si vous ne connaissez pas le code.
  2. Saisissez le Nom du fournisseur.
  3. Indiquez le numéro de SIRET du fournisseur. Il s’agit du numéro qui identifie géographiquement l’établissement d’une entreprise.
  4. Sélectionnez la Famille à laquelle appartient le fournisseur. La famille vous permet de catégoriser vos fournisseurs selon les critères de votre choix (par région, par type d’activité, etc.). Vous pouvez par la suite éditer ou consulter différentes statistiques, par exemple le chiffre d’affaires par famille.

Informations financières

  1. Dans la zone Crédit accordé, vous affectez un crédit maximum autorisé à un fournisseur. En saisie de facture, le programme vous préviendra lorsque ce crédit sera dépassé.
  2. Sélectionnez ensuite à l’aide du bouton Liste  le Mode de règlement.
  3. Vous pouvez également catégoriser votre fournisseur suivant des critères de Risque.

Il est possible d’établir une différence entre certains fournisseurs en cochant ou non la case Bloqué.
Cochez la case Relevé de comptes, si vous souhaitez que ce fournisseur apparaissent dans l’édition des relevés de comptes.

Onglet Adresses
La facturation électronique nécessite la présence obligatoire du Pays dans l’adresse. Commencez par vérifier que celui-ci est présent et sinon renseignez-le.

Onglet Complément

Onglet Contacts

Onglet Banque

Onglet Observations

Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le fournisseur.
Elles peuvent vous permettre une meilleure gestion de vos fournisseurs.

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Créer une facture

Depuis la fiche du fournisseur, vous pouvez directement saisir une facture.

  1. Faites un clic droit n’importe où dans la fiche.
  2. Choisissez la commande Créer une facture. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie d’une facture fournisseur.

Créer un règlement

Depuis la fiche du fournisseur, vous pouvez directement saisir un règlement.

  1. Faites un clic droit n’importe où dans la fiche.
  2. Choisissez la commande Créer un règlement. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie d’un règlement fournisseur.

Ouvrir le compte

Cette commande permet de consulter et modifier le compte d’un fournisseur.

  1. Faites un clic droit dans la fiche du fournisseur, à n’importe quel endroit.
  2. Choisissez la commande Ouvrir un compte. Vous accédez alors à la fiche du compte rattachée au fournisseur. Vous pouvez vérifier ou modifier les caractéristiques du compte.

Consulter les écritures

Cette commande permet de visualiser toutes les écritures en cours, rattachées à un fournisseur.

  1. Faites un clic droit dans la fiche du fournisseur, à n’importe quel endroit.
  2. Choisissez la commande Consulter les écritures. Vous accédez alors à la fenêtre Consultation de compte.

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