Gestion commerciale

Générer automatiquement les factures en PDF dans Sage Business Docs


Lors de la validation d’une facture de vente, d’une facture d’acompte ou d’un avoir, votre logiciel peut générer automatiquement cette pièce au format PDF dans Sage Business Docs et la rattacher à l’écriture comptable correspondante.

Pour cela, il vous suffit d’activer un paramètre dans Sage Business Docs. La génération en PDF de la facture, facture d’acompte ou de l’avoir se fera ensuite automatiquement dans votre espace de stockage après validation de cette pièce.

Prérequis
Vous avez préalablement activé le service connecté Sage Business Docs dans votre dossier.

Activation du paramètre dans Sage Business Docs

  1. Accédez au service connecté Sage Business Docs.

    Dossier > Services connectés > Sage Business Docs > En savoir plus

  2. Cliquez sur le bouton Paramètre.
    La fenêtre Paramètre Sage Business Docs s’affiche.
  3. Cochez l’option Je souhaite ajouter automatiquement mes factures … lors de la validation.
  4. Enregistrez ce paramétrage.

Génération automatique des factures de vente en PDF après validation

Après avoir activé le paramètre dans Sage Business Docs, il vous suffit de valider vos factures de ventes, factures d’acompte et avoirs. Votre logiciel génère la pièce au format PDF et l’ajoute automatiquement dans votre espace de stockage Sage Business Docs.

  1. Accédez à votre liste de pièces commerciales.

    Ventes > Pièces clients > Factures d’acompte ou Factures ou Avoirs

  2. Sélectionnez la ou les pièce(s) à valider.
  3. Validez la ou les pièces sélectionnées.
  4. Cliquez sur le bouton Documents liés. L’espace de stockage affiche les documents liés à la pièce sélectionnée dans la liste.

La facture ou l’avoir généré s’affiche dans l’espace de stockage.

Si une écriture a été générée lors de la validation de cette pièce,  le document PDF généré est également attaché à l’écriture comptable correspondante.


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