Décripter les statuts des devis
Sage 50 affecte automatiquement des statuts à vos devis en fonction des actions que vous effectuez.
La colonne Statut de la liste des devis vous permet de visualiser rapidement l’état d’avancement de vos devis.
Gestion commerciale
Annuler un acompte
Le menu Achats est uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Vous ne pouvez pas supprimer les règlements d’acompte à partir de la liste des règlements. Ouvrez la pièce commerciale concernée : Ventes ou Achats > Factures > sélection d’une facture > bouton Régler > Annulation acompte ou Ventes ou Achats > …
Copier-coller des lignes d’articles
Sage 50 vous permet de copier des lignes d’articles présentes dans une pièce commerciale afin de les coller dans une autre pièce commerciale. Exemple : Vous avez créé un devis qui comprend des remises. Si vous souhaitez utiliser ces remises dans un autre devis, vous pouvez copier les lignes du devis existants et les coller …
Modifier la police d’un état ou d’une pièce client
Pour changer les polices d’un document destiné à l’impression, vous devez modifier : le fond de page (entêtes et pieds de page) Le fond de page est commun à l’ensemble des documents que vous pouvez imprimer. l’état paramétrable qui sert de modèle au document Modification du fond de page Vous pouvez modifier l’apparence des entêtes …
Ajouter des sous-totaux dans une facture
Pour une meilleure lisibilité de vos pièces commerciales, vous pouvez ajouter jusqu’à 3 niveaux de sous-totaux dans l’impression de vos documents.
Editer un état de stock à une date déterminée
Vous pouvez éditer un état des stocks à une date définie afin d’évaluer le stock réel à une date donnée ainsi que la valorisation au PAMP.
Générer une lettre de relance
La fonction Relance affiche la liste des pièces contenant un encours client dont l’échéance est dépassée.
Résoudre un problème d’envoi via Chorus Pro
Lors de l’envoi d’une facture avec Chorus Pro, plusieurs messages peuvent s’afficher pour expliquer la raison de l’échec d’envoi de cette facture avec Chorus Pro.
Gérer la contremarque
La contremarque a pour but de gérer les stocks à flux tendu (stock à 0). Cette fonctionnalité permet de générer des commandes fournisseurs à partir des commandes clients. Ainsi, la réception de la marchandise du fournisseur déclenche la livraison au client.
Modifier une facture client validée
Modifiez si besoin certains éléments des factures client validées (tels que l’adresse, le nom du contact, le mode de paiement, etc.).
Suivez toute l’actualité de Sage.