Récupérer les paiements en ligne effectués par les clients
Les paiements en ligne effectués par les clients peuvent être récupérés manuellement depuis la Liste des factures clients.
Gestion commerciale
Envoyer une pièce par e-mail
Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale de vente ou d’achat au client via la messagerie électronique.
Votre pièce commerciale est enregistrée…
Vous pouvez paramétrer l’affichage ou non de cette fenêtre dans les préférences de saisies. Une fois votre pièce commerciale enregistrée, plusieurs actions sont possibles : Vous pouvez lancer une ou plusieurs de ces opérations. Sélectionnez alors la ou les opération(s) à effectuer puis validez par OK. Vous pouvez effectuer ces opérations ultérieurement. Dans ce cas, cliquez …
Choisir une autre adresse dans une pièce commerciale
Vous pouvez choisir une autre adresse dans la pièce commerciale créée.
Générer une échéance automatiquement
Ventes > Pièces clients ou Achats > Pièces fournisseurs > onglet Échéances de la pièce commerciale en cours Pour générer automatiquement une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton Générer échéances. Indiquez les informations nécessaires : le nombre d’échéances le mode de règlement la date initiale de l’échéance (date de base). Le libellé s’affiche automatiquement dans …
Gérer les dépôts
Cette fenêtre affiche la liste des différents dépôts de l’article. En effet, lors de la saisie de votre pièce commerciale (devis, facture…), vous pouvez visualiser et modifier dans les lignes de détail le dépôt de l’article. Pour connaître les dépôts qui possèdent l’article sélectionné en stock cochez l’option N’afficher que les dépôts qui ont du stock …
Gérer les pièces commerciales de vente multi-échéances
Pour gérer le multi-échéances, vous devez vous assurer d’avoir activé l’option dans vos paramètres de facturation (Dossier > Paramètres > Facturation). Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances dans l’onglet Échéances de la pièce commerciale. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour …
Renseigner l’onglet Lignes d’une pièce commerciale
En création ou modification d’une pièce commerciale, vous ajoutez le ou les article(s) souhaités dans l’onglet Lignes de la pièce commerciale.
Modifier l’onglet Pied d’une pièce commerciale
Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale. Vous ne pouvez pas les modifier à l’exception de quelques zones. La Remise globale diffère du taux de remise attribué ponctuellement par article ; mais ces deux remises sont cumulables. Le taux paramétré par défaut dans la fiche client s’affiche. Vous pouvez modifier le Taux mais aussi le Montant. Ventes ou …
Modifier l’onglet Infos Tiers d’une pièce commerciale
Dans la zone Société et adresse, le nom de la société s’affiche automatiquement. Et, l’adresse principale saisie dans la fiche client est indiquée. Vous pouvez la modifier. Pour déterminer l’adresse qui sera affichée, cliquez sur l’icône d’appel de liste située à la fin de la zone Société. La fenêtre Liste des adresses s’ouvre. Vous pouvez alors copier l’adresse de …
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