Utiliser l’assistant Top Facture

Cet assistant vous aide à créer ou à transférer vos pièces commerciales.

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1. Choisissez l’opération à effectuer :
   • créer une pièce commerciale (en saisie standard ou saisie document)
   • transférer une (ou plusieurs) pièce(s) commerciale(s) existante(s) en une autre.
2. Cliquez sur le bouton OK.

Création d’une pièce commerciale

1. Si dans les préférences de saisie des pièces commerciales, vous avez souhaité que le logiciel vous propose de choisir le mode de saisie, un message s’affiche.
2. Vous devez donc opter pour une saisie Standard ou une saisie Document.
   • Saisie Standard : vous saisirez la pièce commerciale dans la fenêtre habituelle.
   • Saisie Document : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client, établir un avoir, enregistrer une commande, etc. rapidement.
     Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.).
3. Si vous souhaitez ne plus afficher cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander. Le dernier mode de saisie sélectionné sera appliqué par défaut. Cliquez sur Continuer.
4. Sélectionnez la pièce commerciale à créer (devis, commande, bon de livraison) puis cliquez sur le bouton Créer.
5. Sélectionnez dans la liste des clients ou prospects qui s’affiche celui pour lequel vous saisissez la pièce. Cliquez sur le bouton OK.
6. Sélectionnez dans la liste des articles celui que le client souhaite acheter. Cliquez sur le bouton OK.
7. La fenêtre de saisie de la pièce commerciale s’affiche. Elle dépend du mode de saisie sélectionné. Renseignez toutes les zones nécessaires puis validez en cliquant sur le bouton OK.

Transfert d’une ou plusieurs pièce(s) commerciale(s)

1. Sélectionnez dans la liste qui s’affiche la ou les pièce(s) commerciale(s) à transférer. Vous pouvez trier les pièces commerciales à afficher (toutes les pièces, uniquement les devis, les commandes, les factures, etc.). Cliquez sur OK pour valider.
2. Sélectionnez la pièce de destination.
3. Si vous transférez plusieurs pièces (exemple transfert de plusieurs devis en facture), cochez l’option Transfert groupé puis validez en cliquant sur le bouton OK.
   Un transfert groupé vous permet de transférer plusieurs pièces en même temps. Ce transfert générera une seule pièce qui regroupera toutes les pièces transférées.
4. Une fenêtre de confirmation s’affiche. Vous pouvez à ce stade imprimer, valider la pièce transférée ou imprimer, valider ou régler la nouvelle pièce créée. Ces options diffèrent en fonction de la pièce transférée et de la pièce créée.
5. Validez en cliquant sur OK. Un message vous indique que le transfert s’est bien effectué.