Gestion commerciale

Envoyer un e-mail à un client, fournisseur, prospect ou représentant


Si vous avez renseigné vos paramètres d’envoi d’e-mail dans vos préférences, seule une connexion internet est requise pour l’envoi de vos e-mails.

Vous pouvez envoyer un e-mail directement depuis votre logiciel à un ou plusieurs clients, fournisseurs mais aussi à des prospects et représentants.

  1. Dans la liste des clients, fournisseurs ou autres, sélectionnez la ou les personnes à qui vous envoyez un e-mail.

    Liste des clients, fournisseurs, prospects ou représentants – clic-droit > Envoyer un e-mail

  2. Activez le menu contextuel (cli droit) pour sélectionner la commande Envoyer un e-mail.
    La fenêtre Envoyer un e-mail s’affiche.

    Les adresses e-mail renseignées dans les fiches clients ou fournisseurs ou tiers sont récupérées automatiquement.
  3. En fonction de votre sélection, la zone A: affiche :
    • Soit l’adresse e-mail de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Si aucune adresse e-mail n’a été définie dans la fiche, la zone reste vide. Dans ce cas, votre messagerie s’ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse dans le nouvel e-mail.
    • Soit le nom du groupe de personnes sélectionnées, par exemple Clients -> e-mail.
  4. Si d’autres adresses e-mails sont disponibles (par exemple celle d’un contact), dans la zone Cc:, sélectionnez éventuellement une adresse ou un groupe à mettre en copie.
    Dans certains cas, vous pouvez choisir un Document prédéfini. Le logiciel utilise par défaut le document « Annonce des soldes ».
  5. Si vous voulez personnaliser l’objet de l’e-mail, décochez l’option L’objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante.
  6. Saisissez le texte de votre e-mail.
  7. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Pour cela, cliquez sur le bouton Joindre un fichier.
  8. Si vous voulez visualiser l’e-mail dans votre messagerie avant de l’envoyer, cochez l’option Afficher la messagerie. Uniquement si vous avez un logiciel de messagerie installé.
  9. Cliquez sur le bouton OK pour envoyer l’e-mail

Il se peut qu’un avertissement s’affiche. L’envoi d’un e-mail depuis une autre application c’est-à-dire depuis votre logiciel Ciel doit être autorisée. Cliquez alors sur le bouton Oui.

Si votre messagerie s’ouvre, le modèle de document éventuellement choisi est joint à votre message au format PDF. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude.


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