Gestion commerciale

Traiter les bons de réception


Après la saisie d’un bon de réception (ou le transfert d’une commande en BR), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre fournisseur.

Validation d’un bon de réception

La validation est une opération irréversible.

  1. Sélectionnez le bon de réception dans la liste.
  2. Validez le bon de réception (Valider).

La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s).

Validation de plusieurs bons de réception

  1. Sélectionnez, dans la liste, les bons de réception à valider. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift> ou <Ctrl> enfoncée.
    • La touche Shift vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
    • La touche Ctrl vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
  2. Cliquez sur le bouton Valider.

La validation est une opération irréversible.
Des bons de réception validés ne pourront plus être modifiés.

Transfert d’un bon de réception en facture

Cette opération vous permet de facturer automatiquement un bon de réception.

  1. Sélectionnez dans la liste, le bon de réception préalablement validé.
  2. Effectuez le transfert du bon de réception en facture (Transférer puis dans le menu déroulant Transférer en facture).
  3. A ce stade, un message vous demande de valider et/ou imprimer la pièce à transférer ou à créer.
    Cochez les options de votre choix.
  4. Validez le transfert (OK).
    Un autre message vous indique que le transfert s’est bien effectué.

Si vous consultez la fiche de cette facture issue d’un transfert de bon de réception, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date du bon de réception transféré.

Transfert groupé de bons de réception en facture

Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs bons de réception (BR) en facture. Ce transfert génère une facture qui englobe tous les bons de réception transférés.

  1. Sélectionnez dans la liste les BR à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche <Shift> ou <Ctrl> enfoncée.
    • La touche <Shift> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives.
    • La touche <Ctrl> vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues.
  2. Effectuez le transfert groupé de bons de réception en facture (Transférer puis dans le menu déroulant Transfert groupé en facture).
  3. Confirmez le traitement.
  4. Vous pouvez à ce stade imprimer la pièce transférée et/ou imprimer et valider la pièce créée.
    Cochez les options de votre choix.
  5. Validez le transfert (OK).
    Un message vous indique que le transfert s’est bien effectué.

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