Gérer la liste des représentants

Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise.

Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission etc.

Création d’un représentant

Modification d’un représentant

Listes > Représentants > sélection d’un représentant > bouton Modifier

1. Pour modifier un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Modifier.
   La fenêtre Représentant s’affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton OK pour valider.

Suppression d’un représentant

Listes > Représentants > sélection d’un représentant > bouton Modifier

1. Pour supprimer un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression.
   Cliquez sur le bouton Oui.

Afficher le plan et l’itinéraire

Le bouton  permet d’afficher la fenêtre de localisation de votre client sur une carte, via Internet.

Le bouton  permet d’afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client).

Statistiques

Objectifs des représentants

1. Sélectionnez le représentant souhaité.
2. Cliquez sur le bouton Objectifs . Vous pouvez également faire un clic droit sur le représentant et sélectionner la commande Objectifs.
3. La fenêtre Objectifs représentant s’affiche.
4. Dans la colonne Objectif, saisissez la valeur souhaitée. Les autres valeurs du tableau se rempliront automatiquement en fonction du CA. Le chiffre d’affaires est calculé selon l’option choisie dans les paramètres de facturation.

Vous avez la possibilité en cliquant sur le bouton Options d’afficher les statistiques Représentant ou d’afficher le détail du représentant.

Détail des ventes

Cette commande  vous permet de visualiser le détail des pièces saisies pour un client.

Détail des achats

Aperçu de la fiche représentant

A partir du bouton  [Options], vous pouvez activer l’aperçu de l’état standard de la fiche d’un représentant.

1. Sélectionnez dans la liste le représentant pour lequel vous voulez visualiser l’aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l’option Afficher l’aperçu.
3. L’aperçu s’affiche à droite de la liste. Vous pouvez l’imprimer en faisant directement un clic-droit dans l’aperçu et en choisissant la commande Imprimer l’image.
4. Lorsque l’aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre représentant dans la liste. La fiche correspondante s’affichera immédiatement dans l’aperçu.
5. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton .
6. Pour ne plus afficher l’aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n’apparaît plus.

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Envoyer un e-mail

Les colonnes affichées

Pour modifier l’affichage des colonnes, ouvrez le menu contextuel (clic droit sur l’entête d’une colonne) puis sélectionnez la commande Modifier les colonnes.

La fenêtre Colonnes affichées s’ouvre.

La barre des listes