Créer mon dossier avec l'assistant

La création de votre dossier se fait via un assistant de création en deux étapes.

Etape 1 : coordonnées, logo, statut, immatriculation

Si vous avez préalablement effectué le référencement de votre logiciel, toutes les coordonnées saisies seront automatiquement reportées dans les paramètres société.

Ouvrez un nouveau dossier.
Dossier > Nouveau
Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète (Code postal, Ville), numéros de Téléphone, de Portable et E-mail (zone Mes coordonnées).
Insérez votre logo dans la zone Mon logo prévue à cet effet. Vous pouvez :
- coller une image préalablement copiée et stockée par défaut dans le presse papier;
- importer une image enregistrée sur votre ordinateur ou sur un support amovible (clé USB, disque dur);
- récupérer une image issue d’un scanneur ou d’un appareil-photo numérique.
Sélectionnez dans la Forme juridique et la raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie (zone Mon statut).
Indiquez le Capital de votre établissement.
Dans la zone Mon immatriculation, saisissez le numéro de SIRET, votre N° de TVA intracommunautaire, le Code APE / NAF (Activité Principale de l’Entreprise).
Précisez si votre société est enregistrée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) ou au répertoire des métiers (R.M.). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
Saisissez. votre N° d’immatriculation (RCS/RM).
Si vous ne connaissez pas les informations concernant votre immatriculation, vous pourrez les saisir par la suite dans les paramètres société.
Passez à l’étape suivante (Suivant).

Etape 2 : dates d’exercices, réglages complémentaires

Indiquez les dates de début et de fin de votre premier exercice comptable (zone Mes dates d’exercices comptables).
Indiquez les dates de début et de fin de votre exercice comptable en cours.
Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l’icône du calendrier.
Sélectionnez dans la liste déroulante la monnaie de tenue du dossier (zone Mes réglages complémentaires). Par défaut, l’Euro est sélectionné.
Vous ne pourrez plus modifier ces paramètres une fois que votre dossier sera créé.
Vous pouvez afficher le nombre de décimales de la monnaie. Activez le menu Contextuel (clic droit) pour Modifier le nombre de décimales.
Précisez si vous gérez le stock de vos articles (zone Mes articles).
Indiquez le nombre de décimales à utiliser pour les prix unitaires, les quantités, les taux de remise et les poids.
Sélectionnez votre plan comptable dans la liste déroulante (zone Ma comptabilité).
Indiquez si votre expert-comptable utilise ou non le logiciel Sage Production Experts.
Le mode d’échange correspondant à votre réponse est automatiquement activé dans votre logiciel.
- Oui : le mode d’échange est Sage Production Expert.
- Non ou Je ne sais pas : le mode d’échange est l’import/export.
Vous pouvez modifier ce mode par la suite dans l’onglet Echanges Expert des paramètres comptabilité.
Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe (zone Mon dossier), paramétrez un mot de passe (Définir un mot de passe).
Par défaut, votre société est éligible au dispositif de la Loi anti-fraude à la TVA. Modifiez si nécessaire.
Par défaut, le dossier que vous créez s’ouvre automatiquement au démarrage de l’application. Modifiez si nécessaire.
Cliquez sur le bouton Créer pour finaliser la création de votre dossier.

Une fois la création terminée, votre nouveau dossier s’ouvre automatiquement. Son nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale. Vous accédez directement au bureau de réglages. Cliquez sur tous les liens pour effectuer les réglages complémentaires.