Avec Sage Business Docs, vous pouvez lier des documents à vos clients, vos prospects ou vos fournisseurs dans l’espace de stockage dédié.
Ajout de documents liés aux clients, prospects ou fournisseurs
- Ouvrez votre liste d’écritures.
Listes > Clients OU Prospects OU Fournisseurs
- Sélectionnez le client, prospect ou fournisseur auquel vous souhaitez ajouter un document.
- Accédez à l’espace de stockage avec le bouton
Votre espace de stockage s’affiche à droite de la liste des pièces commerciales.
situé dans la barre d’actions. - Dans cet espace, ajoutez un document (
La fenêtre Ajout d’un nouveau fichier s’affiche.
). - Glissez et déposez le fichier dans la zone dédiée.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton pour accéder à votre explorateur de fichier et sélectionner le document depuis son emplacement. - Modifiez si besoin l’Intitulé ainsi que la Date du document proposés par défaut.
Ces champs sont obligatoires.
- Saisissez si besoin une Description.
Le Format et la Taille sont automatiquement renseignés et ne sont pas modifiables.
- Confirmez l’ajout de ce document ( ).
Votre document apparaît dans votre espace de stockage. Vous pouvez visualiser ce document, l’imprimer ou le supprimer si vous n’en avez plus besoin.
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