Ajouter un document lié aux clients, prospects ou fournisseurs

Avec Sage Business Docs, vous pouvez lier des documents à vos clients, vos prospects ou vos fournisseurs dans l’espace de stockage dédié.

Ajout de documents liés aux clients, prospects ou fournisseurs

1. Ouvrez votre liste d’écritures.

   Listes > Clients OU Prospects OU Fournisseurs

2. Sélectionnez le client, prospect ou fournisseur auquel vous souhaitez ajouter un document.
3. Accédez à l’espace de stockage avec le bouton Documents liés situé dans la barre d’actions.
   Votre espace de stockage s’affiche à droite de la liste des pièces commerciales.
4. Dans cet espace, ajoutez un document (Ajouter).
   La fenêtre Ajout d’un nouveau fichier s’affiche.
5. Glissez et déposez le fichier dans la zone dédiée.
   Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton pour accéder à votre explorateur de fichier et sélectionner le document depuis son emplacement.
6. Modifiez si besoin l’Intitulé ainsi que la Date du document proposés par défaut.

   Ces champs sont obligatoires.

7. Saisissez si besoin une Description.

   Le Format et la Taille sont automatiquement renseignés et ne sont pas modifiables.

8. Confirmez l’ajout de ce document (Ajouter).

Votre document apparaît dans votre espace de stockage. Vous pouvez visualiser ce document, l’imprimer ou le supprimer si vous n’en avez plus besoin.