Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs


Cette liste répertorie tous les avoirs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons :

  • issus d’un transfert de facture
  • en saisie directe
  • issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif.

Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.).

Création d’un avoir

Modification d’un avoir

Prérequis
L’avoir à modifier ne doit pas être validé.
  1. Pour modifier un avoir (non validé), sélectionnez-le dans la liste.

    Ventes > Avoirs

  2. Cliquez sur le bouton Modifier.
    La fenêtre Avoir s’affiche.
  3. Effectuez les modifications.
  4. Enregistrez vos modifications (OK).

Suppression d’un avoir

  1. Pour supprimer un avoir, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer.
  2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton Oui.

Un avoir validé ne peut être supprimé.

Impression d’un avoir

Le bouton Imprimer vous permet de lancer l’impression ou l’aperçu de la pièce commerciale sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner dans la liste un format d’impression à utiliser (format A4, BF A4 C BLEU, etc.).

Aperçu d’un avoir

Si vous souhaitez visualiser le bon de réception avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton Aperçu.

La pièce commerciale s’affichera telle qu’elle s’imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (DossierOptions > Etats paramétrables).

Une fenêtre affiche l’aperçu avant impression. Utilisez le bouton Imprimer tout et son menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale.

Validation d’un avoir

  1. Pour valider un avoir, sélectionnez l’avoir concerné dans la liste.

    Ventes > Avoirs

  2. Cliquez sur le bouton Valider.
  3. Confirmez la validation de l’avoir (Oui).
  4. Un autre message vous indique que la validation s’est bien déroulée.
    Cliquez sur le bouton OK.

Remboursement d’avoir

Accès au fournisseur

Cette commande Ouvrir le fournisseur vous permet de consulter la fiche du fournisseur pour lequel l’avoir a été saisi.

Accès au représentant

Cette commande Ouvrir le représentant vous permet de consulter la fiche du représentant défini pour cette pièce.

Options relatives à l’avoir

Le bouton Options vous permet d’activer certaines commandes (également accessibles par le menu Contextuel) :

  • dupliquer : cette commande vous permet de dupliquer l’avoir sélectionnée. Un message vous informe qu’un nouvel avoir a été généré.
  • considérer non-comptabilisé,
  • considérer comptabilisé,
  • accès à la fiche client,
  • accès au représentant.

Considérer non-comptabilisée

Ce traitement vous permet de décomptabiliser une pièce commerciale déjà comptabilisée.

  1. Ouvrez la liste des avoirs.

    Ventes > Avoirs

  2. Pour décomptabiliser une facture, sélectionnez la facture comptabilisée.
  3. Activez l’option Considérer non-comptabilisée (Options).
  4. Confirmez le traitement (Oui).
    Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme non comptabilisée.

Considérer comptabilisée

Ce traitement vous permet de comptabiliser une pièce commerciale non-comptabilisée.

  1. Ouvrez la liste des avoirs.

    Ventes > Avoirs

  2. Pour comptabiliser une facture, sélectionnez une facture non-comptabilisée.
  3. Activez l’option Considérer comptabilisée (Options).
  4. Confirmez le traitement (Oui).
    La pièce a bien été définie comme comptabilisée dans la liste.

Accès à la fiche client

La commande Ouvrir le client vous permet de consulter la fiche du client pour lequel la facture a été saisie.

Accès au représentant

La commande Ouvrir le représentant vous permet de consulter la fiche du représentant de la facture.

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Génération de l’écriture

Cette commande permet de générer l’écriture d’une pièce et de la comptabiliser.

  1. Sélectionnez l’avoir concerné.
  2. Cliquez sur le bouton Générer l’écriture situé dans la barre d’actions.

Un message vous informe que la pièce a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré.

Accès à l’écriture générée

Cette commande permet de visualiser l’écriture enregistrée pour la facture.

  1. Sélectionnez l’avoir souhaité.
  2. Cliquez sur le bouton Ouvrir l’écriture situé dans la barre d’actions.
  3. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d’écritures de la pièce.
  4. Vous pouvez alors modifier l’écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables :
    • Journal,
    • Libellé (du mouvement et de la ligne),
    • Commentaire,
    • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier,
    • Référence du pointage/lettrage,
    • Code analytique,
    • Quantité,
    • Rubriques personnalisées (Infos perso).
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

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